“未来商业”投资报告:“北上深杭”取代“北上广深”?

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2018-12-10

  伴随着移动互联网的高速发展和居民生活水平的不断提高,中国正迎来新一轮消费升级的浪潮,并驱动大消费领域相关产业的升级与变革。   而以大数据、物联网及人工智能等技术呈现出的爆发式发展态势,BATJ对零售变革的布局,都带动了消费产业的升级与变革。   消费结构的变化往往会催生一批新的企业诞生,从而吸引更多资本关注。 能不能吸引投资是一个城市发展软实力的综合呈现,是城市经济活力和发展潜能的标志。

  11月16日,在“2018中国未来商业高峰论坛”上,《每日经济新闻》联合以太创服旗下投融资服务平台易项,共同发布了《新一轮消费大淘金——未来商业投资报告》(以下简称报告)。 报告详细梳理了2016年、2017年和2018年1~8月的共32个月内,行业整体创投情况,并着重根据零售和物流领域的大数据分析,勾勒出大消费领域投资图谱以及最关注大消费、物流领域的最热投资机构名单。

  报告指出,2016年、2017年和2018年1~8月,在消费领域,中国内地共有95座城市发生融资事件。

其中,北京、上海和深圳位居前三;杭州打破大多数人心中的“北上广深”思维定式,反超广州,位居第四,“北上深杭”取代“北上广深”。   ▼  城市在消费领域的投资情况  纵观2016年、2017年和2018年1~8月,资本在各地区所出手的情况,北京、上海和深圳连续保持在前三名的位置上。

其中北京优势明显,32个月投资事件总数达565次,比位居第二的上海多出150多次。   而在“第四名”这一位置的抢夺上,32个月内,杭州一直领先于广州,且在此期间投资事件总数比广州多出50多次。

  在业内人士看来,这一现象表明近几年杭州在消费领域的创业热度要高于广州。

  在第二梯队中,有零售之城美誉的成都列居西部之首,排名第六位;有诸多零售新物种模式落地的南京紧随其后;武汉、重庆、郑州、合肥、西安等中西部城市融资事件数逐渐增多。

  大消费领域的投资情况  机构近三年出手2974次  报告显示,2016年、2017年和2018年1~8月,参与“大消费”投资的机构数量为1500家,投资机构总出手次数为2974次。   那么,到底哪些机构是大消费领域投资背后的大玩家?在最关注大消费领域的投资机构TOP30名单中,蚂蚁金服及旗下阿里巴巴、天猫,京东集团、红杉资本中国、腾讯产业共赢基金、高瓴资本、元生资本、经纬中国、鼎晖投资、美团点评及旗下龙珠资本,以及中信资本位居前十名。

  阿里巴巴:自2016年“新零售”概念提出以来,在32个月内接连入股联华超市、苏宁易购、高鑫零售、居然之家等行业巨头布局新零售,尤其是2017年对高鑫零售的收购被看做是将其新零售布局推向高潮。   京东集团:转型零售基础设施服务商的京东集团,开启了全面向“无界零售”的投资布局,达达-京东到家、1号店、中国物流资产、ESR易商红木、寺库网、爱回收等被其纳入囊中。 但最值得关注的,还是其在与腾讯携手形成战略同盟后,双方多次联合出手,在零售领域进行了大量的投资与收购。   腾讯产业共赢基金:腾讯产业共赢基金过去三年在零售、电商方面的投资较为成功,近期上市的有赞、美团点评、拼多多都被资本和产业看好,尤其是后者,三年多野蛮成长掀起社交电商热浪,腾讯生态起到了推动作用。 后起之秀每日优鲜、小红书、好衣库、新氧、货车帮等也频频被腾讯等资本追逐,以及作为主要投资方,腾讯还参与了京东物流25亿美元的融资。   热钱赛道前三名  餐饮、家居、便利店  报告的大消费领域投资图谱中,从品类、技术、模式、供应链、消费场景、配送模式等多维度考量,筛选出包含生鲜连锁,农业电商,医药零售,便利店,宠物食品,咖啡新饮品等极具新零售特征的30个细分领域,勾勒出过去三年资本在该领域的投资轨迹。

  在大消费细分赛道里,“餐饮连锁”领域消费升级较为明显,融资事件多,很多地域品牌发展迅速,在合肥、长沙等城市一些地域性连锁品牌集群成长,脱颖而出。

  “便利店”和“自助贩卖机”(无人终端)在2017年迎来爆发,得到资本的集中青睐,在政策鼓励及技术支持等有利条件下,线下新型零售业态逐渐受到行业重视。 其中,便利店行业在2017年增速尤为明显,国内品牌也开始出现一些新的创新业态,同时淘汰率很高,盈利核心在于不断提升效率和服务。   “生鲜连锁及配送”领域已经成为当下商业模式迭代的新增长点、新风口和新战场。

由于赛道长、且玩家呈多样性等特点备受资本关注。

同时,随着中国消费升级,中国的消费者对生鲜的消费需求越来越大,二线城市布局发展更快。   “医药大健康”领域,在资本的助推下正在销售平台化,目前基本上由巨头玩家为主。   “咖啡茶饮”领域,尤其是咖啡,在中国的市场规模并不大,但市场包括消费者消费习惯已经被培育起来,新品牌通过新型运营模式会引起消费者的广泛关注,从而获得资本的青睐;而新茶饮在供应链、品控和消费场景上的创新,以及消费人群的变化都成为该领域崛起的“催化剂”。   物流领域的投资情况  物流投资被持续加码  新消费时代正快速迈向“下半场”,这也使得资本的热钱流入物流领域的变革之中来。

  报告显示,在过去三年,最关注物流领域的投资机构中,京东集团超过阿里巴巴集团位居第一位,钟鼎创投、红杉资本中国及普洛斯集团紧随其后位居前五名。

  近三年零售变革的兴起,“物流和供应链”之于电商、零售的重要地位更加凸显,京东、阿里、腾讯明显加强了在物流领域的投资布局。

  京东集团:除坚持自建物流,近年进东集团还连续投资了达达-京东到家、福佑卡车。 2018年5月,京东斥资9亿港元入股中国物流资产、又向物流地产运营商易商红木投资亿美元;8月,京东6亿元入股科大智能。

此外,京东还投资了智行者、壮龙无人机等。

正是2018年接连几起大手笔投资让京东集团在物流投资领域后来居上,跃居榜单第一。

  阿里巴巴:阿里和旗下菜鸟网络旨在打造国家智慧物流骨干网络,其投资的企业则相对集中在物流基础设施领域。

阿里除了投资菜鸟网络本身,阿里和菜鸟网络近三年还投资了包括饿了么、点我达、中通快递、百世物流、58到家、汇通达、速递易、快狗速运、心怡物流等。

  腾讯:腾讯在物流领域的标志性投资则主要包括京东物流、满帮集团、G7等。

  物流赛道第一名  货运物流  报告显示,当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物联网、AI、物流设备等领域,实现对物流各流程的效能提升和管理,由此衍生的各细分赛道自然也备受资本追捧。

  在物流细分赛道里占比最热的赛道TOP15排名中,“货运物流”排名赛道第一,货运物流50%以上成本在司机和能源上,效率改善的空间极大,车货匹配平台在很大程度上解决了货运物流效率问题。 技术方面,货运物流也是无人驾驶技术最快落地的应用场景。 目前中国公路货运整体周转量为610百亿吨公里,重型卡车保有量超过500万辆,轻中型卡车保有量超过1400万辆,市场规模超过5万亿元。   “物流信息化”作为传统物流业转型升级的必经之路,获得资本高度关注。 在未来的竞争中,科技将成为各行各业核心竞争力,物流信息化水平高低同样决定着物流企业的生存能力及竞争优势。

  “生鲜配送”、“跨境物流”、“同城物流”和“冷链物流”等因为是新零售争夺的主战场,加上国内消费增长和消费升级的持续带动,规模及市场潜力巨大,进入最佳投资机遇期。   资料/每日经济新闻。